Профнастил
Профнастил
 
Главная  Ассортимент  Услуги  Контакты  Новости  Полезное  Аналитика




Вернуться на главную

Аналитика Профнастил.нет

Российский рынок оцинкованной стали с полимерным покрытием. Прогноз на 2005 год.

(доклад на международной конференции "Оцинкованный металлопрокат, профнастил, металлочерепица. Цены сезона 2005")

   18 февраля 2005 года в Москве прошла конференция "Оцинкованный металлопрокат, профнастил, металлочерепица. Цены сезона 2005". С докладом "Российский рынок оцинкованной стали с полимерным покрытием. Прогноз на 2005 год." выступил Президент "Межрегиональной Ассоциации Потребителей Оцинкованной Стали" Баран Д.В.

   Данные для этого обзора были предоставлены руководителями отделов продаж и руководителями маркетинговых служб комбинатов - изготовителей окрашенной оцинкованной стали ММК, НЛМК, Термостепс-МТЛ, Лысьвенский Металлургический Завод, Киреевский Завод Легких Металлических Конструкций (КЗЛМК), Совиталпродмаш (г.Волжск), Челябинский Профнастил. Экспертами при проведении этого исследования выступили представители компаний Beckers, Akzo Nobel, металлургического концерна Arcelor, а также украинских производителей АЗСТ-Колор и Модуль.

   По сложившейся практике, исследование проводилось по методике Дельфи. Предварительные выводы, после сбора и анализа информации были отправлены на корректировку респондентам и экспертам. Применение этого метода при проведении исследования позволяет избежать ошибок и повышает его достоверность. Объемы рынка оценивались как сумма объемов производства Российских комбинатов (минус экспорт) плюс импорт из дальнего и ближнего зарубежья. Точность оценки - +5%, так как колебания складских остатков ни у производителей ни у потребителей не учитывалось.

   Общий объем оцинкованной стали с покрытием, проданной на российском рынке в 2004 году, составил около 460 тысяч тонн (Рис. 1). Около 170 тысяч тонн поставил на внутренний рынок НЛМК, около 60 тысяч тонн - ММК, около 120 тысяч тонн - другие российские комбинаты, около 100 тысяч тонн - импортировано из дальнего зарубежья и около 10 тысяч тонн - из Украины. По сравнению с 2003 годом, объем рынка в прошлом году вырос почти на 19% (общий объем оцинкованной стали с полимерным покрытием, проданной на российском рынке в 2003 году составил 387 тысяч тонн).

Структура проданной в России оцинкованной стали с покрытием полиэстер в 2004 году по производителям (тыс. тонн)

Рис. 1. Структура проданной в России оцинкованной стали
с покрытием полиэстер в 2004 году по производителям (тыс. тонн)

   Как и в 2003 году, в 2004 ощущался сильный дефицит материала с конца 2-го, в 3-м кварталах и в самом начале 4-го. Можно сделать вывод, что рост рынка стал возможен во многом из-за увеличения объемов выпуска оцинкованной стали с полимерным покрытием отечественными комбинатами - в третьем квартале прошлого года была запущен второй агрегат полимерных покрытий на НЛМК и первый - на ММК. Вполне возможно, что рынок был готов к большему росту, и если бы увеличение предложения произошло не в конце года, а в апреле-мае. Увеличение объемов выпуска оцинкованной стали с полимерным покрытием отечественными комбинатами послужило сдерживающим фактором для увеличения объемов импорта из дальнего зарубежья и привело к уменьшению объемов импорта окрашенной стали из Украины. (Рис.2)

Сравнение пр-ва оцинкованной стали с покрытием полиэстер 2003-2004 года (тыс. тонн)

Рис. 2. Сравнение пр-ва оцинкованной стали с покрытием
полиэстер 2003-2004 года (тыс. тонн)

   За период с января 2004 года по январь 2005 базовые цены отечественных комбинатов 1 тонны окрашенной оцинкованной стали выросли в среднем на 10%. Цена 1 тонны импортной стали, привезенной из дальнего зарубежья выросла в среднем на 13%, а сталь украинского производства подорожала на 20%. Увеличение объемов производства ММК и НЛМК не затормозило рост цен, которые повышались не реже чем раз в квартал.

   В 2005 году общий объем оцинкованной стали с полимерным покрытием, который планируют поставить на внутренний рынок отечественные комбинаты, составляет около 520 тысяч тонн. НЛМК и ММК собираются увеличить свои производственные мощности и продать в России "на двоих" около 400 тысяч (около 260 НЛМК и 140 ММК). 120 тысяч тонн планируют выпустить остальные отечественные покрасочные комбинаты. Таким образом, российские производители предполагают увеличение объемов потребления оцинкованной стали под покраску почти на 50% (Рис.3). При этом увеличение мощностей по выпуску оцинкованной стали произойдет в лучшем случае осенью 2005 года, с пуском нового агрегата цинкования на НЛМК.

Увеличение потребления оцинкованной стали под покраску (тыс. тонн)

Рис. 3 Увеличение потребления оцинкованной стали под покраску (тыс. тонн)

   Если предположения НЛМК и ММК можно назвать реальными, так как они самостоятельно выпускают оцинкованную сталь под свои нужды, то планам остальных покрасочных предприятий скорее всего не суждено сбыться. Очевидно, что начиная со второго квартала 2005 года, на рынке будет дефицит оцинкованной стали и особенно острый дефицит оцинкованной стали под покраску. Большую часть рынка "стандартного" сортамента (толщина 0,5 мм, ширина 1250 мм) заняла продукция НЛМК и ММК. В этих условиях всем комбинатам неполного цикла (то есть всем кроме НЛМК и ММК) вряд ли удастся выпустить в 2005 году более 60 тысяч тонн оцинкованной стали с полимерным покрытием. В январе 2005 года по нашим данным данные комбинаты покрасили в сумме не более 2000 тонн и на февраль запланировано лишь небольшое увеличение объемов покраски. При этом почти все из них расширили линейку толщин окрашиваемой ими оцинковки и планируют в этом году красить под заказ нестандартные цвета. Все это является косвенным подтверждением того, что объем производства комбинатов неполного цикла будет существенно меньше, чем они запланировали (Рис. 4).

Прогнозируемое выполнение в 2005 году планов по покраске отечественными комбинатами (тыс. тонн)

Рис.4 Прогнозируемое выполнение в 2005 году
планов по покраске отечественными комбинатами (тыс. тонн)

   В тоже время, расширения производства, которые запланировали Термостепс-МТЛ (Самара) и Северсталь, скорее всего не смогут оказать существенного влияния на общие объем рынка окрашенной стали в 2005 году. Термостепс планирует ввести в действие собственный агрегат цинкования максимальной мощностью 100 тысяч тонн в год. Запуск этого агрегата должен был произойти еще в прошлом году, но дата запуска постоянно менялась и агрегат до сих пор не запущен, поэтому мы и позволим себе выразить осторожное сомнение, в том, что этот агрегат окажет существенное влияние на рынок в этом году.

   Неоднократно переносился запуск покрасочной линии Северсталь и окончательная дата пуска линии пока не определена, поэтому оценить воздействие этой линии на рынок окрашенной стали 2005 года пока сложно. Можно только сказать, что если это агрегат ПП и будет запущен в этом году, то первые партии продукции придутся в лучшем случае на начало 4-го квартала.

   По тем же причинам трудно предсказать, какой объем оцинкованной стали с покрытием полиэстер производства казахстанского Кармета будет поставлен в Россию в 2005 году, и будет ли поставлен вообще. Это зависит от многих факторов, в частности от того, насколько быстро сможет карагадинский комбинат выйти удовлетворительное качество покраски, решить существующие на их оцинковке проблемы плоскостности проката. Кроме того, даже в случае, если Кармету удастся быстро выйти на проектную мощность покраски (а это в любом случае произойдет не раньше, чем к 3-му кварталу 2005 года), это вовсе не означает, что их продукция будет поставлена в Россию.

   Таким образом, общий объем оцинкованной стали с покрытием, произведенной и проданной отечественными комбинатами на российский рынок в 2005 году составит около 460 тыс. тонн (Рис. 4). Как уже отмечено ранее, продукция комбинатов Северсталь и Кармет в этой цифре не учтена, так как ее объем, скорее всего, не скажется на общей картине потребления оцинкованной стали с покрытием в России в 2005 году.

   2004 год показал, что поставщики импортного металла с трудом адаптируются к изменяющейся на российском рынке ситуации. В прошлом году, в связи с сильным дефицитом, импортная продукция нашла своего покупателя. В 2005 году, резкое увеличение предложения продукции отечественными комбинатами, скорее всего, будет способствовать сокращению спроса на более дорогую, импортную сталь. Причем, если объемы импорта крупными профилировщиками (например, "Металл Профиль") вряд ли претерпят существенные изменения, то импорт наиболее популярного сортамента (толщина 0,5мм, покрытие - полиэстер) торговыми компаниями, скорее всего, ощутимо сократится. Торговые компании, вероятно, будут концентрироваться на импорте нестандартных изделий (новых покрытий, нестандартных толщин), т.е. тех изделий, где у импорта есть больше возможностей для успешной конкуренцией с продукцией отечественных комбинатов. По нашим оценкам, объем импорта в 2005 году, по сравнению с 2004 годом, сократится примерно на 30% и составит не более 70 тысяч тонн.

   Наконец в пятых, импорта из Украины в следующем году, скорее всего, вообще не будет. Связано это, во-первых, с дефицитом оцинкованной стали под покраску, и, во-вторых, с бурным ростом украинского рынка оцинкованной стали с покрытием. Все будет оставаться на Украине. (Рис. 5)

Динамика потребления оцинкованный стали с покрытием полиэстер в России за период 2003-2005 год (тыс. тонн)

Рис. 5 Динамика потребления оцинкованный стали с покрытием
полиэстер в России за период 2003-2005 год (тыс. тонн)

   Таким образом, объем потребления оцинкованной стали с покрытием полиэстер в России в 2005 году может достигнуть отметки в 530 тысяч тонн, что соответствует росту рынка на 15% по сравнению с 2004 годом. Данный рост выглядит вполне реальным, с учетом того, что прошлогодний 19%-ный рост рынка сопровождался сильным дефицитом продукции.

Прогноз потребления оцинкованной стали с покрытием<br> полиэстер в России в 2005 году по производителям (тыс. тонн)

Рис. 6 Прогноз потребления оцинкованной стали с покрытием
полиэстер в России в 2005 году по производителям (тыс. тонн)

   Следует ожидать, что часть покрашенной стали в этом году ММК и НЛМК экспортируют, чтобы сохранить некоторый дефицит окрашенной стали на рынке. Кроме этого, в случае уменьшения спроса НЛМК и ММК могут просто уменьшить объемы производства, чтобы сохранить дефицит окрашенной оцинкованной стали на рынке и сохранить уровень доходности продаж. Подобным образом поступают многие европейские комбинаты, когда наблюдается падение спроса на окрашенную сталь.

   Объем потребления новых полимерных покрытий (ПВДФ, Пластизол, полиуретановые покрытия) в 2004 году составил около 18 тыс. тонн. Большая часть была привезена из дальнего зарубежья. Российские комбинаты изготовили не более 1 тысячи тонн стали с новыми видами покрытий. Несмотря на прилагаемые усилия комбинатов, доля новых покрытий на российском рынке существенно не меняется, и в 2005 году объем их потребления скорее всего увеличится пропорционально росту рынка оцинкованной стали с покрытием полиэстер - на 14-16%, при условии достаточного предложения.

   Выводы:

   Не смотря на увеличение объемов, в этом году, как и в прошлом, агрегаты полимерных покрытий российских комбинатов не будут загружены на полную мощность, а на рынке будет ощущаться дефицит товарной оцинкованной стали. Основным источником и того и другого является дефицит производственных мощностей цинкования стали.

   Увеличение объемов покраски на ММК и НЛМК значительно повлияют на структуру Российского рынка окрашенной стали:

   Во-первых, существенно уменьшится объем импорта.

   Во-вторых, остальные комбинаты России существенно сократят выпуск окрашенной стали. Скорее всего, небольшие комбинаты буду работать "под заказ", возможно, перейдут на нестандартные заказы.

   В 2005 году основные усилия отечественных комбинатов будут направлены на то, чтобы не допустить затоваривания рынка собственной продукцией. Для этого у комбинатов есть два основных инструмента воздействия на рынок. Во-первых, экспорт. В случае появления симптомов избытка продукции на внутреннем рынке, ММК и НЛМК будут увеличивать объем экспортных поставок.

   Во-вторых, сокращение объемов производства. Европейские комбинаты, при недостаточном спросе, не снижают цены, теряя доходность - они сокращают объем производства. 4 квартал 2004 года и начало 2005 года показали, что НЛМК и ММК придерживаются той же политики. Так что, скорее всего, два самых крупных игрока российского рынка оцинкованной стали с полимерным покрытием не допустят избытка продукции, и, возможно, будут поддерживать на рынке ситуацию небольшого дефицита.